Весна 1584 года. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова. Царский двор приходит в смятение. И без того неустойчивые моральные принципы становятся...

Муж безнадежно больной Клавдии влюбляется в соседку Марию, которая в отсутствие жены помогала ему по хозяйству. А спустя полтора года Клавдия возвращается из больницы......