В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда....

Немолодой бухгалтер Дюваль волею судеб попадает в самый эпицентр политических интриг. Теперь его жизнь может стать разменной монетой на выборах нового президента Франции....