Конец XVI века. Япония накануне гражданских войн. Ода Нобунага еще не поднял голову, но зло уже собирает под своим крылом потерянные души... Колдун-некромант Кашин-хоши предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать...

Господин K снимает комнату у пожилой госпожи М, которая не прочь отдать за него свою дочь I. Но всё осложняется, когда появляется S, друг господина К....