Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс в горы: отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя груз с самого начала показался Антону весьма подозрительным, он все же дает свое согласие. По дороге...

Публикация работы молодого ученого Игоря Пантелеева произвела сенсацию. Его изысканиями заинтересовалась иностранная разведка. Вскоре имя Пантелеева исчезло со страниц газет и журналов, а в одном из НИИ появился новый сотрудник - Евдокимов......

1941 год. Советский торговый корабль прибыл в итальянский порт. Моряк Роман услышал пение красавицы Франчески и влюбился. Но началась война и разлучила влюбленных. Через много лет корабль с Романом на борту причаливает в том самом порту…...

Первый год Октябрьской революции. Немецкие войска оставляют маленький городок, расположенный на границе Западной Украины и Польши. Власть в городе захватывают пилсудчики. Вернувшийся из заключения коммунист Сигизмунд Раевский становится во главе...