Пограничный сторожевой корабль под командованием капитана-лейтенанта Чайки, несущий службу в акватории Чёрного моря, обнаруживает в советских территориальных водах установленный западными спецслужбами радиобуй. Экипажу предстоит противодействовать...

1918 год. Двенадцатилетний Ларик уходит вместе с красноармейцами на фронт и становится барабанщиком в отряде красного командира Чумака. Однажды, когда утомленные бойцы спали и никто не слышал, как белогвардейцы окружают партизанский отряд, Ларик...

Война закончена, но пограничники продолжают бороться с бандами, оставленными фашистскими оккупантами для организации диверсий....