Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с фронта после победы в Великой Отечественной войне и узнает, что в милиции больше не работает. Причина — конфликт с влиятельным генералом НКГБ СССР. Но без милиции Трошин не представляет свою жизнь....

В Муми Дол незаметно подкралась осень. Внезапно пропадает сумка Муми мамы. Немедленно организовываются поиски. Тофсла и Вифсла, которые и слямзили эту сумку, не могут видеть Муми маму огорченной и решают вернуть ей сумку обратно. На радостях...

В Долину Муми Троллей приходят странные гости - коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом. Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре. Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому...

Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто....