Студентка Нато познакомилась на улице с двумя маленькими детьми, а вскоре и с их отцом, переживающим сложный период в отношениях с любимой женщиной. Нато, привязавшись к детям, выходит замуж за их отца, и... скоро остается одна с двумя детьми на...

Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като...