Миссис Каммингс - независимый фотограф и ее модель Сьюзен находятся в командировке, посещая курорты Калифорнии и Невады. По дороге из Лас-Вегаса они соглашаются подвезти Джима Генри, ветерана корейской войны, который путешествует автостопом. Женщины...

Во время уличной драки профессор Кингсли оказывается серьезно ранен. В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Но...

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег....