12-летняя Клара – самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар – теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему...

1648. Король Дании Кристиан IV умирает. Слабый и немощный, он едет в Копенгаген, чтобы в последний раз увидеть свою любимую столицу. По пути Кристиан посылает за своей бывшей женой Кирстен Мунк, которую он держал в плену в течение нескольких лет...