Действие фильма происходит в двадцатые годы на юге Киргизии. В военный гарнизон прибывает командир взвода Абыш Исаев. Его задача. вместе с красным командиром Валентином Угрюмовым. — остановить кровопролитие и разгромы, учиняемые отрядом басмачей...

Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала...