Роль д Артаньяна в школьном спектакле готовит Шура Тычинкин, но внезапно роль отдают другому. Тогда Шура, чтобы убедить всех в своем таланте, надевает мексиканский костюм и выдает себя за собственного брата, приехавшего из Латинской Америки....

В годы войны, потеряв семью, Алеша попадает в детский дом. Весь свой досуг мальчик посвящает музыке, чему всячески способствует воспитательница Мария Павловна. Обнаружив у Алеши исключительные способности, гастролирующий дирижер Добрыниным,...