Однажды в цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка. Профессиональные дрессировщики сразу «забраковали» животное, но саксофонист Коля, мечтавший заняться дрессурой, пожалел маленького Гошу и потратил годы, чтобы сделать из него...