Анна - одинокая разведенная женщина. У Марии тоже нет мужа, но есть двое детей. Воспитывая двух детей без мужа, Мария несчастна. Она любит Николая. Но он женат и не может остаться с ней навсегда из-за больной дочери. После долгого отсутствия...

Фильм рассказывает о зарождении революционного движения на Северном Кавказе 1905 г. С фронтов русско-японской войны в родное село в Кабардино-Балкарии возвращается балкарец Аскер и видит что нет никаких перемен к лучшему, что как и прежде ненасытные...