Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных...

Бао И-Фонг и Джин Чиу — соседи, не первый год ведущие между собой непримиримую войну, ведь каждый из них считает, что владеет кунг-фу куда лучше соседа. Однако они оба обучаются боевым искусствам у одного учителя, и каждая их схватка заканчивается...