Маленький сербский городок. Находясь на грани нищеты и голода мать двоих детей кончает жизнь самоубийством. Социальные службы забирают детей у отца, поскольку простой чернорабочий не в состоянии их прокормить - он сможет вернуть их только доказав...

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его...