Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище...

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя...

Слепой меченосец Затоичи устал сеять смерть. Он отправляется на покой в родную деревню, но и там не может скрыться от брата убитого им господина Канбея. Дома Затоичи ждет встреча с учителем Банно, который готовиться выдать свою младшую сестру за...