Майор Ллойд Грувер служит на японской военно-воздушной базе в разгар войны в Корее. Грувер видит проявления расизма со стороны американских военных по отношению к японцам: военнослужащим запрещают жениться на японках. Будучи первое время равнодушен...

История запретной любви молодого Сюсена и Паньянь, девушки-змеи. В детстве у Сюсена был друг - красивая белая змейка, но суеверные сельчане заставили мальчика прогнать её. Спустя годы Белая Змея, оказавшаяся демоном, вернулась в город в облике...