Молодая писательница, приезжает в Сан-Франциско, и у нее закручивается роман с молодым японцем из Рино. Её новый любовник харизматичен и очарователен, но внезапно он исчезает... В то же время в небольшом городке шериф Пол Дель Мораль ночью на машине...

Реконструкция событий и комментарии специалистов воссоздают на экране бурную историю борьбы за власть в феодальной Японии XVI века....