Такакура Синго, молодой самурай из не особо знатного рода, возвращается домой после трёхлетних странствий и обучений. Сразу же после прибытия ему приходится принять участие в поединке с мастером Содзи Кахэи, победившем сильнейших бойцов клана...

Слепой меченосец Затоiчи получает наказ умирающего старца - проводить девушку по имени Омицу к ее семье, находящейся в Эдо. Ради такой чести суровый воин готов идти на любые лишения. Времена неспокойные - вокруг кишат конкурирующие банды...