Фильм рассказывает о певце, который предан своим друзьям и привязан к эстраде и ценит это превыше, чем свой талант, вокальные мастерство и обучение оперному искусству у профессионалов....

Фильм повествует о воспитаннике Рустама — царевиче Сиявуше, сыне шаха Кавуса. Воспылала к нему страстью мачеха Судаба, в когда юноша отверг ее любовь, стала мстить ему. На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков....