1630. Венский профессор медицины Корнелиус возвращается в свой дом к своему умирающему отцу. Он застает город в кровавых тисках беспощадных охотников на ведьм князя-епископа. При малейших подозрений они арестовывают, пытают тамошних людей....

Накануне войны немецкие инженеры работают на советском заводе над производством высокоточной оптики. Судьба и благополучие каждого из них зависит от успеха дела, но пока результата нет – ошибки следуют одна за другой. На фоне производственных неудач...

Июнь 41-го года. Пятеро друзей встречаются в маленьком берлинском кафе, чтобы проводить троих из них на Восточный фронт. Они молоды, они считают, что весь мир лежит перед ними, надо только его завоевать. А дальше начинается ад. Ад русской зимы 41-го...