1929-1930 гг. В горах Киргизии идёт борьба с последними басмаческими отрядами. Комсомольцы Муса и Ивашко из добровольческого отряда Козубая, преследуя группу басмачей, попадают в заброшенный кишлак Ман-Архар. Жители кишлака ещё ничего не слышали о...

1919 год. Сибирью правит адмирал Колчак. 32 села, не признав его власть, объединились в Советскую Баджейскую республику. Эта республика превратилась в грозную силу в тылу у белых войск. Во главе ее стоит красный генерал — партизан Петр Щетинкин....