Тим - очень добрый молодой человек с ограниченными умственными способностями. Он работает на стройке, и друзья часто подшучивают над ним. Мэри, женщина гораздо старше его, однажды приглашает Тима поработать в её саду. Работа на выходные затягивается...

Искавший одиночества отец обрёк на него и своего маленького сына Майка. Мальчик растёт с ним вдали от людей на берегу океана. Он ежедневно дожидается уходящего на рыбный промысел отца и завёл себе необычного друга-пеликана, который ходит за Майком,...