После капитуляции Германии советский разведчик Крылов внедряется в шпионскую организацию Гелена, чтобы сорвать планы организаторов новых диверсий....

Киноповесть о двух стариках-пенсионерах, которые после пожара остались на старости лет без крова. Строиться заново не захотели. Думали было отправиться к одному из благополучных сыновей - но поехали в далекое Заполярье, к непутевой и неустроенной...