Однажды весьма любознательный шестиклассник Миша Андреев потерял интерес к учебе по непонятным причинам. Парень даже смирился, что останется на второй год. Однако случай сводит Мишу с молодыми учеными…...

Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой...