Денни був дитиною, коли його мати загинула в аварие. Борючись с горем його тато, не выпусти маленькое с хати, розповідаючи, що овнішній світ на вен монстрів, які пересливай дуновение його, як і дух його матери.....

За многочисленные правонарушения три малолетних гопника вынуждены отправиться в поход по Северо-Шотландскому нагорью за премию герцога Эдинбургского. К ним присоединяется ещё один подросток, давно мечтавший принять участие в мероприятии, и ребята...