У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все получали...

Принцесса отправляется на поиски лекарства для своего отца, но так и не возвращается, и тогда слепой кузнец следует за ней. В итоге слепота оказывается его величайшим оружием....

...

Действия разворачиваются на фоне военных событий 1944 года в Дрездене. Молодой чех Карел работает в Дрездене в судоходной компании и живет на заброшенном корабле, который числится как списанный. Он знакомится с немкой Улрих, молодой красивой...