Майкл, молодой, простодушный изобретатель, приехав на уик-энд в Париж, влюбляется в Морган, соблазнительную и непредсказуемую колдунью - француженку. Морган пленяет ничего не подозревающего Майкла для того, чтобы сделать его крестным отцом ее...

40 летний скульптор Поль влюбляется в 15 летнюю Лору, дочь своей давней знакомой и любовницы. Лора учится в балетной школе. Поль упрашивает ее позировать для своей работы, но сначала много ее фотографирует в обнаженном виде. Лора неожиданно тоже...