Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине...

Спустя десять лет после Великой Токийской войны Япония пребывает в расколотом состоянии. Каждая префектура в стране стала отдельным независимым государством, в котором правит свой монарх, так называемый Пророк, и армия мобов. Между государствами...