Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы... И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной...

В основе сценария последней незаконченной режиссерской работы Александра Петровича Довженко - книга 1949 года американской журналистки Бекар «Правда об американских дипломатах», разоблачающая нравы в американском посольстве в Москве....