1934 год. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. В России Ганс находит свою любовь. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом...

Молодой моряк Андрее Горовой влюблён в море и в свою шхуну «Обгоняющая ветер», но внезапно в его жизни появляется шкиперская дочь Марина, выросшая в рыбацком посёлке, среди таких же моряков, как и Андрей. Молодые люди влюбляются друг в друга, но...