В небольшом американском городке благополучная семья принимает третьего ребенка, 11-летнего мальчика. Ребенок тихий и вежливый, только очень печальный. Супруги уверены: любовь и ласка растопят его сердце. Но выходит иначе…...

Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего «принца», который ответит всем...

Молодая семья тяжело переживает смерть приёмного сына в результате несчастного случая. Но одной ночью, когда в мире начинают твориться необъяснимые вещи, в доме супругов появляется потусторонняя незнакомка, которой откуда-то известно всё о тёмном...