Киргизское селение начала XX века. Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он - лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале...

Двадцатые годы — время становления Советской власти в Киргизии. Цепь загадочных убийств и провокаций наводит пограничников одной из южных застав на мысль о том, что в их комендатуре орудует хитрый и умный враг, басмач из отряда курбаши Бостонкула....

Однажды с пассажирского поезда, сделавшего вынужденную остановку на маленькой железнодорожной станции «Тишина» в степи, сходит молодая женщина с ребёнком. Её никто не встречает. Её высадили из поезда из-за болезни ребёнка. Начальник станции Оспанов,...