Во второй половине 19 века в Черных горах (Блэк-хиллс) было найдено золото. Весть об этой находке привлекает в Черные горы искателей приключений, бандитов, золотоискателей и дельцов, хотя согласно договору эти земли оставлены за индейцами племени...

Где-то в горах Грузии, в Хевсуретии идут съёмки художественного фильма. Режиссёр очень недоволен игрой артистки Лали, которая играет хевсурскую девушку Мзевинар…...