Венгрия, 16 век. Гашпар, молодой человек из знатной семьи, возвращается на родину из Болоньи, куда он был увезен еще в младенчестве. С собой Гашпар везет труппу итальянских актеров, собирающихся разыграть спектакль по одной из новелл Боккаччо. Дома...

Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро его сказке должен придти...

Немолодой писатель совершенно неожиданно для самого себя влюбляется в 19−летнего парня, и становится жертвой шантажа. Он вынужден врать своей жене, друзьям и коллегам. Наконец, тайное становится явным…...