1965 год. Эндевор Морс расследует пропажу школьницы, по ходу дела понимая, что возвращается обратно в Оксфорд - к месту, которое вскоре решит его дальнейшую судьбу. Он принимает участие в крупном расследовании убийства, главным инспектором которого...

Фильм повествует о проблемной молодой девушке Джейми, обладающей невероятным голосом, и её кураторе Кейт, которая сделает всё, чтобы убедить девушку не выбрасывать свой талант на ветер....