Первые годы советской власти. В песках Таджикистана работает отряд военных топографов. Глава басмачей Шир-Хан под чужим именем проникает в отряд. В песках Шахри-Чанга отряд вступает в неравный бой... Проходят годы и главным героям опять нужно...

1773 год. Фильм рассказывает об одном из самых сильных потрясений Российской Империи - восстании казачества под руководством Емельяна Пугачева, переросшем в гражданскую войну за царский престол, где Пугачев уже Петр III....