Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса. Арестанту удается бежать. В погоне за ним гибнет Синтия. Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца...

Продажный офицер таможни Вэй принимает сделку с опасным гангстером Ко — он соглашается прикрыть его транспорт с оружием. Однако об этой перевозке узнает полицейский и, чтобы обезопасить себя, Вэй подставляет одного из своих людей — кристально...

Два друга детства Чиан и Ма встречаются спустя многие годы. Ма знает, что Чиан работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню....