Фильм состоит из двух новелл — «Перепилиха» и «Апельсин»....

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова....

У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея. Но неожиданно оказалось, что эта змея - дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное...