Режиссер Мин-су знакомится с загадочной вдовой Чу-вон и просит, чтобы она стала его музой. Заинтригованная женщина принимает предложение и вскоре приглашает режиссера на свою виллу, чтобы он побыл в тишине и смог дописать сценарий. Однако постепенно...

Пак Чон-у - прокурор из Сеула. Неприступный и очень суровый. Но однажды он проснется в камере полицейского участка с провалами в памяти и узнает, что ему грозит смертная казнь за убийство. Убийство, которого он не помнит....