Томаса, молодого американского студента, живущего в Париже со своей матерью-оперной дивой, приглашает по телефону на вечеринку незнакомый мужчина. Приняв приглашение, молодой человек узнает, что «по правилам игры», он должен следить за встречей...

Вернувшись в Луксор, доктор Ханна встречает бывшего возлюбленного Султана. Воспоминания о прошлом никак не дают ей примириться с неопределённым настоящим....