В результате удачно проведенной облавы в руки полиции попадает босс наркомафии Чи. Полицейскому Кевину, принимавшему непосредственное участие в аресте, поручают охрану секретарши преступника, которая проходит по делу в качестве главного свидетеля....

Полицейский под прикрытием проникает в одну банд Гонконга. Постоянно вращаясь среди преступников, он вскоре обнаруживает, что сам становится одним из них....