Эпоха «милитаристов». Китайские военачальники борятся против японских шпионов. В маленьком поселении под названием Счастливый Городок, который находится на северо-востоке Китая, заправляет военачальник Лам Квок-Дун. Он не слишком умен и дальновиден...