Япония, конец XVI века. Эпоха воюющих провинций движется к великому и кровавому завершению. Канэцугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, славился не только как боец, но считался знаменитым стратегом и мудрым советником. По легенде, он был тайным сыном...

Китано Сэитиро не повезло родиться страшненьким. Настолько страшненьким, что люди от него шарахаются, а когда он улыбается — вообще теряют сознание. Но Сэитиро — парень добрый и сердечный, что вкупе с его внешностью приводит к невероятным событиям....