Ото 79 лет, его ждет операция и, быть может, слепота. Учитель, сам всю жизнь знавший только дисциплину и правила, он решает хоть раз поступить по-своему: сбегает от заботы, которая его душит, и едет взглянуть на единственную авантюру своей жизни –...

Румбурак остался совершенно один в мире людей, потому что забыл волшебную формулу. Днем он принимает образ ворона, а ночью выглядит как самый обычный человек. В один из дней, после неудачного полета, он оказывается в квартире директора школы, где...