В небольшом южном городе живет матрос Сергей Чайкин. Друзьям нравятся его веселые и задушевные песни. Сергей влюблен в спортсменку Лену, к которой неравнодушен также директор Дворца моряков Вадим. Лена и Вадим уезжают в Москву на VI Всемирный...

Во время Гражданской войны в портовом городе устраиваются поэтические вечера, на которых блистают два местных лирика - Орловский и Тарасов. Позже Орловский станет участником белого движения, а Тарасов окажется на стороне красных......