Съемочная группа, прибывшая в украинскую глубинку для создания документального фильма о каннибализме, сталкивается с историей Андрея Чикатило, жестокого серийного убийцы, жертвами которого стало более пятидесяти человек. Пытаясь связаться с духом...

В 1994 году в Чечне убивают беременную жену и дочь учителя словесности. Озверев, он принимает ислам и идет воевать против русских. Учитель издевается над пленными еще более жестоко, чем сами чеченцы: так, одному из соотечественников он выкалывает...