Герой фильма, капитан милиции Анатолий Ленский, - искатель приключений, которому свойственны благородства, чувство чести и интрига. Вместе с другими героями отправляется в «бухту смерти» на поиски спрятанных там сокровищ. Все герои фильма должны...

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время - Василь затоскует по табору и...