Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке. Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах. Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую...

Четверо мошенников — Камол-ака, Гафур, Гафар и Муроди — организуют при фотоателье брачное бюро. Появляются первые женихи, и вскоре клиентом бюро становится известный наездник Саидбек. Он хочет жениться на Малике, но она отвергает его. Мошенники...