О нравственном становлении человека. Секретарь обкома Карпов, возвращаясь домой после трудного дня, замечает затерявшуюся отару овец, Замерзающего старого чабана он отправляет в больницу, а сам остается с отарой. Пурга усиливается. Карпова и отару...

1954 год. В глухую казахстанскую степь прибывает первый отряд молодых целинников. Старый лесник Буланбай предупреждает ребят о трудностях, но молодежь смело принимается за работу. Бороться приходится не только с суровой природой, но и с косностью...

Первые годы Советской власти. Богач Актанбай решает угнать свои отары за границу. Однако тайные тропы в горах знает только чабан Малбагар. Поэтому Актанбай, отдавая Малбагару в жены девушку-сироту Нуржамал, требует за это указать дорогу через горы....